Este volumen reúne la novela El tungsteno y el cuento «Paco Yunque», dos magníficas narraciones en las que César Vallejo plasma su visión del universo andino. El tungsteno, publicada en 1931, muestra el mundo opresivo de la explotación minera en el pueblo imaginario de Quivilca; mientras que «Paco Yunque» —cuento publicado póstumamente, en 1951— narra un pasaje de la vida escolar en un pueblo andino y revela la áspera relación entre niños de distintas clases sociales. En estas dos historias Vallejo reproduce las contradicciones del Perú y las lleva a un punto en que lo irreconciliable de las posiciones en conflicto compromete y conmueve al lector.