Con el dolor de sus últimos días, José María Arguedas escribió El zorro de arriba y el zorro de abajo, en donde, además de la historia, aparecen trozos del diario de José María, en los que intenta explicarse la tristeza que siente, el vacío y la sinrazón de la vida, motivos que lo llevaron a una muerte que ya veía llegar. Atraídos por el boom pesquero, numerosos inmigrantes andinos llegan al puerto de Chimbote buscando la oportunidad de ganarse la vida y a la vez asimilarse a la acelerada “modernidad” por la que pasa el puerto. Las consecuencias de esto, según el autor, son negativas: la pérdida de la identidad cultural del hombre andino y su degeneración moral al sucumbir ante los vicios de la ciudad.
Nuestra edición del zorro de arriba y el zorro de abajo cuenta, además, con un artículo crítico del poeta Eduardo Chirinos y una recopilación de fotos tomadas por el propio Arguedas de la ciudad de Chimbote.