Vemos a un joven Edgar Allan Poe extraviado en el mundo y en sus deseos literarios, intentando por enesima vez enderezar su suerte, esta vez en Nueva York, ante la oportunidad de cerrar un trato con un empresario que esta por inaugurar una camara de maravillas con humanos mutantes, objetos misteriosos y animales amaestrados. Esta sera una de las increibles aventuras que el asombroso maestro del relato de terror vivira, siempre guiado por su instinto para lo tetrico y lo peligroso. En esta novela aparecen personajes historicos que afectan la vida del protagonista, como el esclavo Nat Turner comparte sus visiones con sus hermanos negros, quienes lo llaman El Profeta, quien sabe que el dia de la liberacion esta cerca y llegara hasta las ultimas consecuencias para liberar a los suyos. Incluso algunos de ellos, el gorila mascota del marinero LEspanaye, la melancolica y bella Cordelia, o sus impresionables companeros de parranda y estudio, seran material para las ficciones del inmortal escritor.